Axelu Waylonovi zavřou jeho oblíbený gay bar kvůli rekonstrukci, a tak zamíří do Night Dream, který mu doporučil jeho bratr. A rozhodně nelituje, protože tam narazí na hezkého barmana Wayna Cartera a hned si padnou do oka. Co začalo nevinným flirtem a společností pro jednu noc, to se nakonec rozvíjí v něco víc. Ale jeden z nich má tajemství, které ho donutí jeden krásný den zmizet…