Raymond je lovec, který nemá žádný trvalý vztah, je od rány, nebere si s ničím servítky. Jediné, co bere vážně, je jeho práce, avšak ta není úplně normální, jak by se na první pohled zdálo. Pracuje pro jednu organizaci, kde si během chvíle udělal dobrou reputaci. Jeden z úkolů, který dostal, je vypátrat ukrytou vesnici, ve které žijí „jiní“. Narazil na horkou stopu a má ji prověřit, narazí na jiné lovce a tohle setkání, i přes své zkušenosti a sílu, pro něj neskončí dobře. A v té chvíli se setkává s někým, kdo naprosto změní jeho dosavadní život a myšlení. Feon ho zachrání, ošetří a od té chvíle se od sebe nehnou… Raymondova ztráta paměti je ale milník v jeho i Feonově životě… Co bude, až si všechno připomene? Vrátí se zpátky ke svému starému životu?
