Andrius se snaží najít to pravé místo k životu. Ve chvíli, kdy ho začnou honit lovci, rozhodne se utéct na území démonů. Nejen, že doufá v záchranu, ale chce také zjistit, zda to je to pravé místo pro něj. Vždyť je z poloviny člověk a z poloviny démon. Lovci ho však pronásledují až do Agarie, a když už to vypadá, že ho chytnou, objeví se vládce démonů…
Zachrání Andriuse, nebo tím padne ještě do většího bahna?
Jak se k němu postaví Nias, který nesnáší lidi za to, co dělají? Jako jeden z mála ví, jaké nepravosti se v Carnievanu v minulosti děly, a proto lidem nevěří… Ale dokáže se zbavit někoho, v jehož těle koluje i démonská krev?