V hlavním městě Cracasu kromě lidí žije i spousta „jiných“. A v jednu chvíli započne série vražd, které nejspíš má nejspíš na svědomí někdo z nich. A právě proto tu je Calleo, nejstarší vlkodlak, který v lidském světě vystupuje jako soukromý detektiv.
Při vyšetřování těchto vražd se Calleo setkává s upírem Matteem a od té chvíle jsou jejich osudy propojeny víc, než by si přáli. Co se však stane, když se na scéně objeví Calleův mladší bratr Jerom?
