Merlin vytvořil několik míst pro „jiné“, které nazývá Útočiště. K téhle myšlence ho jednou přivedl Remy, dračí kluk, kterého Merlin zachránil před špatnými lovci. I přesto, že se oba znají moc dobře, žijí spolu už nějaký ten rok, neví o sobě úplně všechno. Remy je do Merlina zamilovaný, nadbíhá mu, snaží se upoutat jeho pozornost, ale Merlin, jako by byl z kamene. Navíc má Remy má svá tajemství, která ale postupně začnou vyplouvat na povrch už jen proto, že se začnou v jejich okolí dít špatné věci, a zaměří se na ně lovci z Agentury. Ale pro ochranu nejen útočiště udělají Remy i Merlin cokoliv...